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David, il nuovo Animorph, non è affatto il ragazzo indifeso e atterrito che era sembrato in un primo momento. L'unica cosa che gli interessa è sfruttare il dono della metamorfosi per ottenere ricchezza e potere... e per riuscirci è disposto a uccidere! Ormai, le sue azioni stanno mettendo in pericolo la missione e la vita stessa degli Animorph e di Ax. Rachel ed i suoi amici sanno che il tempo a loro disposizione è praticamente agli sgoccioli. Devono affrontare una battaglia di importanza vitale contro gli Yeerk, e rimandarla è impossibile. Ma nessuno sa cosa fare con David. Perché il nuovo Animorph non è più un problema secondario, ma una minaccia mortale...

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