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Il passato del detective Birch Ritter, un poliziotto di origini ispano-americane, è pieno di segreti, ombre, fantasmi e sensi di colpa. Mentre indaga sul bizzarro suicidio di un ricco uomo d'affari, un equivoco collega che non vedeva da un anno gli passa il biglietto da visita di Genevieve, una donna affascinante e misteriosa. Birch è sempre più convinto che il suicidio sia in realtà un omicidio, e che la chiave vada cercata in Genevieve e nella sua lussuosa villa. Ma proprio lì Birch ha strane visioni, eventi inspiegabili cominciano a verificarsi, e Genevieve prende il controllo su di lui, attraverso giochi erotici sempre più simili a torture. Fino alla sconvolgente trasformazione del corpo stesso di Birch...

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