Gennaio 1942. In California regna la psicosi dell'invasione giapponese e Los Angeles è resa plumbea dall'oscuramento antiaereo. Toby Peters, investigatore privato fallito e maldestro, è alle prese con due casi che coinvolgono l'attore Bela Lugosi e lo scrittore William Faulkner, il primo minacciato di morte, il secondo accusato di omicidio. Risolverà i due casi attraversando un'umanità che vive ai margini di Hollywood, nel riflesso dei miti cinematografici e letterari, come inghiottita in un film di serie B. Il ciclo di Toby Peters, ormai un culto per gli appassionati del romanzo poliziesco americano, è una delle rappresentazioni più comiche e malinconiche dell'America anni Quaranta, dei suoi miti, dei suoi sogni e della sua realtà quotidiana.

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