Sul palco allestito a Central Park, in diretta televisiva, Oliver Tree si esibisce in un numero di magia spettacolare e agghiacciante. E' l'ultima occasione per dimostrare al mondo la sua bravura. Ma qualcosa va storto, tragicamente storto. E mentre la polizia di New York si affretta a chiudere il caso, Kathy Mallory, giovane e ostinata detective continua a indagare... Tra inquietanti giochi di prestigio e maestri dell'illusione, Kathy dovrà fare i conti con un mistero che affonda le sue radici nel passato, per far luce su un terribile segreto.

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