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Produzione: Koch media srl U.S.A. 1996
Los Angeles: in una villa bella ma tetra vivono Fred Madison, un sassofonista jazz, e la sua splendida moglie Renee. Un giorno suona il citofono della villa: una voce annuncia a Fred che "Dick Lauret è morto" e gli lascia sui gradini una misteriosa videocassetta. Accusato dell'omicidio, Fred viene arrestato e condannato a morte. Durante la notte, però, Fred è vittima di una strana mutazione e si trasforma nel giovane meccanico Pete Daton. Del tutto sconosciuto alle autorità, il giovane viene rilasciato
