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Produzione: Terminal video italia srl U.S.A. 1973
Frank Harmon è un uomo d'affari di mezza età, divorziato da poco, un po' deluso della sua vita. Una mattina, scopre una bella ragazza hipp di nome Breez addormentata sulla soglia di casa sua. Frank le chiede di andarsene e le educatamente obbedisce dimenticando però la sua chitarra e ritornando il giorno dopo per recuperarla. Pochi giorni dopo, Breez si presenta alla porta di casa di Frank, accompagnata da un poliziotto in stato di arresto per vagabondaggio. Frank impietosito dalla ragazza sta al gioco e, contro il suo buon senso, accetta di lasciarla stare con lui. Poco a poco tra i due comincia a nascere una profonda amicizia che, nel tempo, diventerà una storia d'amore non compresa da tutti

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